Circondati da uno scenario desolante, i due nemici si studiano attentamente. Il compito di Goku questa volta non è affatto facile, il Generale Lilde, infatti, si è rivelato un avversario molto più temibile di quanto pensasse. Così tra durissimi colpi da entrambi i contendenti, lo scontro procede senza sosta, senza che nessuno abbia la meglio.

Lo scenario si sposta in un cinema semi distrutto, dove Goku si prende gioco del suo nemico che inizia a perdere la pazienza. Goku cerca di nascondersi, ma l’avversario non è da sottovalutare e difatti viene subito scoperto. Improvvisamente però arriva la piccola Pan che mostra la sfera del drago recuperata a suo nonno. Purtroppo anche Lilde se ne accorge e si avventa sulla sfera lasciando un seguace di metallo ad inseguire Goku. Nell’arco di pochissimo tempo sia Goku sia Pan vengono trasformati in lastre di metallo e trasferite alla base proprio come successo con Trunks.

Anche Lilde, dopo aver assunto nuovamente la forma originaria torna al laboratorio e assiste al trasferimento dei due prigionieri al Dr Mieu. Nel frattempo al laboratorio del Dr Mieu, lo scienziato riceve i tre Sajan con molta euforia, pregustando quel momento da troppo tempo. Tutto è pronto per gli esperimenti. I tre Sajan vengono scannerizzati sotto macchine tecnologicamente avanzate.

Ma proprio quando ormai sembra tutto perduto, arriva Gil trasferitosi grazie al congegno di trasmissione spazio temporale. Dopo aver avvicinato il Dr Mieu che gli spiega che stava per sezionare i prigionieri, Gil si reca ai futuristici macchinari, e dopo aver stordito la guardia cerca di interrompere il processo. Infine spara un razzo verso la console di comando del Dr Mieu che esplode interrompendo il processo appena in tempo. Gil confessa di essere sempre stato amico di Trunks, Goku e Pan e che ora vuole salvarli.

Così, grazie ad uno speciale marchingegno Gil libera Goku e Pan, ma purtroppo un robot riesce a prendere la tavoletta di Trunks consegnandola al Dr Mieu. Un secondo robot si reca a chiamare Lilde, Gil glielo impedisce. Nel frattempo Pan cerca in tutti i modi di sottrarre la tavoletta del suo amico dalle mani dei robot, ma sfortunatamente questa finisce per terra rompendosi in mille pezzi.

Tutti cadono nello sconforto in quanto stando a quanto rivelato dal Dr Mieu se la tavoletta si dovesse rompere Trunks non tornerebbe più in vita. Improvvisamente però, dal nulla spunta Trunks sano e salvo. Il nuovo arrivato inizia spiegando che tutto quello che è successo è stato un piano suo e di Gil. La lastra di metallo che avrebbe dovuto imprigionare Trunks era fasulla.

Il Dr Mieu intanto ordina di attaccare ma come previsto i nostri hanno la meglio. Così Trunks continua spiegando che lui e Gil avevano escogitato tutto per scoprire quello che si nascondeva in quel laboratorio. Recatosi al cospetto di una porta blindata, la apre sotto gli occhi increduli del Dr Mieu. Trunks ha così fornito prova di avere un grande intelletto. Cosa si nasconderà ora dietro quella porta? Un nuovo pericoloso nemico?

Lo scontro tra Goku e il nuovo mutante Mega-Lilde, continua senza esclusione di colpi. I due avversari si tengono testa con grinta sfoderando armi e colpi segreti a vicenda. La piccola Pan intanto è rientrata nel laboratorio alla ricerca di Gil, ma ancora una volta, appena lo trova, si attiva un sistema di rimozione forzata e, come in un incubo, pareti, pavimento e soffitto si modellano attorno a Pan rispedendola all’ingresso del palazzo.

Il nostro super Sajan intanto, non si lascia scoraggiare dalla nuova trasformazione del nemico, e riesce a fronteggiarlo senza problemi. Improvvisamente però, accade qualcosa di strano. Alzando un braccio Mega-Lilde ordina a pezzi di metalli che sbucano da terreno di assalirlo e ricomporlo interamente guarendolo da ogni colpo subito.

Goku rimane senza parole e comincia a invocare un’onda energetica ma Lilde continua la sua trasformazione diventando completamente di metallo splendente e di un unico colore. Appena finita la trasformazione, Goku sta per scagliare il colpo ma, dal suolo, sbucano degli alberi che crescono rapidissimi e altissimi spingendo il Sajan verso l’alto e neutralizzando il colpo.

Pan intanto cerca per l’ennesima volta di entrare nel palazzo, al cui ingresso trova i soliti robot di guardia che distrugge senza problemi. Alle sue spalle però compare uno dei mutanti difettosi incontrati precedentemente che spiega che il sistema che porta Pan fuori dal palazzo, serve a proteggere il collegamento spazio temporale col Dr Mieu, lo stesso che ha trasferito Trunks, e che l’unico modo per accedere al laboratorio è disattivare tale sistema, si cui però non sa come fare.

Mega Lilde intanto è diventato capace di modellare a suo piacimento tutto il metallo presente sul pianeta M2, spiegando che in realtà il mutante Lilde è il pianeta stesso e che quindi per Goku non ci sono più speranze. Goku però non si lascia scoraggiare e spiega a sua volta di non avere molto tempo a sua disposizione. Lo scontro è seguito anche dal perfido Dr Mieu, che ammira la potenza del suo suddito Lilde, ma allo stesso tempo venera la ferocia dei Sajan. Il dottore sembra impaziente di iniziare gli sperimenti sui Sajan ma decide di attendere l’arrivo di Goku e Pan, che dovrebbero essere catturati da Lilde.

Pan e il robot difettoso intanto, riescono a entrare ancora una volta nella sala del laboratorio, ma appena si attiva il sistema di rimozione forzata, il mutante che accompagna la nipotina di Goku riesce a disattivarlo. Così Pan si trova sola con Gil, che però riesce ancora una volta a scappare ed a chiamare rinforzi, ma prima che Pan potesse contrattaccare, riattiva il sistema di allarme che riporta Pan all’esterno del laboratorio. Pan sta per arrendersi quando stranamente una sfera del drago rotola verso di lei.

Goku intanto sta praticamente lottando valorosamente contro il pianeta, invano. La situazione sembra davvero essersi complicata. Tutto il metallo su M2 è contro Goku, che chiaramente ne esce sconfitto. L’unica soluzione sembra quella di liberarsi di tutto il metallo sul pianeta. Che fine farà Trunks sotto le mani del Dr Mieu? Riuscirà Goku a sconfiggere il nuovo nemico e a salvare Pan ?

Dopo la sconfitta della squadra Sigma, il generale Lilde ha deciso di scendere in campo contro Goku, che nel frattempo è tornato alla navicella, unendosi a Pan e Trunks. Anche Trunks si è accorto del pericolo imminente e i guerrieri attendono il nemico nervosamente. Pan annuncia che le sfere sono state rubate, e poco dopo arriva, sprigionando un’immensa potenza, il Generale Lilde.

Al confronto di Goku, il nuovo nemico sembra enorme, ma i nostri eroi non si lasciano spaventare. Pan in preda alla rabbia riesce ad atterrarlo ma il mutante si rialza immediatamente ridendo. Dunque spiega a Goku che la razza dei mutanti è stata programmata per controllare e impadronirsi di tutta la galassia e che quindi devono essere la razza superiore. Per dimostrarglielo, sputa un raggio verde contro Pan, che viene spinta di lato da Trunks che si sacrifica per salvarla.

Trunks comincia a trasformarsi in una lastra di metallo che svanisce immediatamente tra la rabbia di Pan. La piccola nipotina di Goku si lancia nuovamente all’attacco ma questa volta viene spedita al tappeto. Lilde spiega che Trunks è stato trasferito al laboratorio dove farà da cavia agli esperimenti del Dr. Mieu. Così Pan vola perso il laboratorio per cercare di salvare il suo compagno di viaggio, e nel frattempo lo scontro tra Lilde e Goku inizia.

La macchina mutante comincia a trasformare tutto in metallo compresa la navicella. Pan intanto penetra nel laboratorio, dove sconfigge un’orda intera di avversari e costringendo uno dei robot a rivelargli la posizione di Trunks. Lilde e Goku intanto si fronteggiano senza esclusione si colpi, ma il nuovo nemico sembra avere mille risorse spedendo Goku al tappeto.

Goku tuttavia contrattacca egregiamente e riesce a liberarsi della presa del nemico grazie a numerosi attacchi energetici. Pan intanto riesce ad arrivare al laboratorio, dove si trova anche Gil, appena in tempo per rivedere Trunks che svanisce ancora una volta dopo un attimo. La rabbia della piccola Pan si rivolta contro il traditore di Gil, ma improvvisamente tutto il metallo di cui è formato il palazzo inizia a deformarsi e ad imprigionare Pan, che un istante dopo si trova nuovamente al punto di partenza all’esterno della struttura.

La lastra di metallo che imprigiona Trunks è stata trasferita al laboratorio dei Dr. Mieu, che risulta molto soddisfatto per il materiale ottenuto. Lo scontro tra Goku e il mutante intanto continua senza esclusioni di colpi, e Goku riesce a far crollare una montagna addosso al nemico che si libera facilmente. Il Sayan allora decide di ricorrere alla sua arma segreta e scaglia un’imponente onda energica contro l’avversario che però la evita riportando solamente qualche ammaccatura.

Improvvisamente, dal nulla, si rigenera la squadra Sigma che intrappola Goku. Il sayan decide di trasformarsi distruggendo nuovamente la squadra Sigma. Così, di fronte al nuovo nemico, anche il generale Lilde decide di sfoderare la sua vera potenza e dopo aver assorbito i pezzi dei componenti della squadra Sigma, subisce una trasformazione, generando il mutante Mega Lilde che a quanto sembra, sprigiona una potenza illimitata. Riusciranno i nostri eroi a superrare anche questa difficoltà?

All’interno del laboratorio del Generale Lilde, non tutto si è svolto secondo i piani. L’irruzione della piccola Pan ha causato una battuta di arresto agli esperimenti in corso. La giovane, che ora giace al suolo inerme, presto sarà vendicata. Goku e Trunks, sono ora al cospetto del resto della squadra Sigma, pronti a rendere giustizia alla loro amica.

Con un atto di coraggio, Goku ordina a Trunks di lasciare a lui tutti gli avversari e di correre a mettere al riparo Pan e a recuperare le sfere del Drago. Trunks obbedisce e lo scontro inizia senza esclusioni di colpi. Goku però sembra avere la peggio, e dopo aver mancato ripetutamente l’avversario con molteplici attacchi, finisce al tappeto. Così, i membri della squadra Sigma, gli spiegano che Gil ha memorizzato i suoi dati di combattimento nei circuiti dei nemici, che sono ora in grado di prevedere ogni sua mossa.

Goku però non ha intenzione di arrendersi e lo scontro prosegue. Ma la differenza di forza tra i due contendenti è elevata e Goku finisce ancora molte volte al tappeto. Con uno scatto d’ira, il sayan spedisce raggi energetici in tutte le direzioni riuscendo finalmente a colpire gli avversari. Nel frattempo alla navicella spaziale, tutto è stato messo sotto sopra da ignoti intrusi, e dalla confusione risulta che le sfere del drago sono sparite.

Nel trambusto anche Pan si sveglia. Sul campo di battaglia intanto, la squadra Sigma si rimette in piedi pronta a sferrare un nuovo attacco contro Goku. I tre membri robotici, dopo misteriose e molteplici combinazioni che variano il loro aspetto, e recitando la formula “squadra sigma super cannon”, si uniscono in un unico essere e sotto gli occhi increduli di Goku diventano un unico gigantesco Robot con le sembianze dei suoi componenti.

Goku tuttavia non sembra preoccupato, ma piuttosto eccitato dalla nuova potenza del nemico. Anche una volta, il sayan sembra in difficoltà. La forza del commando super sigma è impressionante. Goku però sfrutta il fattore velocità. La mole dell’avversario è notevole, così Goku pensa che sarà diminuita anche la sua velocità, ma dopo un’ulteriore trasformazione, il commando super Sigma diventa addirittura più veloce di Goku che viene spedito al tappeto.

Un ulteriore trasformazione fa diventare la squadra Sigma un enorme trapano, che mette ancora una volta in difficoltà il giovane Sayan. Goku però ferma con le mani il trapano che ruota a velocità impressionante e dopo averlo fatto roteare sulla propria testa, lo scaraventa lontano. Goku rivela che finora aveva solo osservato l’avversario e che d’ora in poi invece li avrebbe sterminati sul serio.

In effetti, dal successivo attacco, Goku riesce a colpire l’avversario e a distruggerlo nell’arco di pochissimo tempo, finendolo con un’onda energetica. Il Generale Lilde però ha osservato tutto nervosamente, e si prepara a scendere in campo adirato con Goku. Trunks intanto dopo aver messo al sicuro Pan, avverte, come anche Goku e Pan, un’aurea potentissima che si dirige verso Goku. Una nuova battaglia si profila all’orizzonte.

Trunks e Goku, dormono come ghiri nelle celle del generale Lilde, che li osserva compiaciuto. I due prigionieri riposano ignari di quello che sta per succedergli. Il Generale Lilde, ordina ai suoi soldati robotici, di portare Trunks e Goku all’interno del laboratorio per scoprire la loro misteriosa forza. Nel frattempo Pan sta cercando un metodo per entrare nella fortezza di Lilde, così, nascosta da un cespuglio tenta di entrare, ma s’imbatte in un’orda di robot, che la calpestano senza problemi.

Pan cerca di resistere, ma all’ultimo soldato metallico, salta fuori da nascondiglio, e dopo aver messo al tappeto il nemico si addentra nella fortezza. Ma nemmeno qui lo scenario sembra tanto diverso. L’edificio infatti è infestato di robot sia esternamente che dall’interno, e dopo aver rischiato di essere scoperto da un nemico metallico di passaggio, scopre un passaggio nascosto, che la conduce sulla catena di montaggio dei robot.

In questo luogo, tra tutti i pezzi scomposti delle macchine, la piccola Pan ha l’idea di integrarsi con gli altri robot creandosi un’armatura a loro simile. Con questo stratagemma, la nipotina di Goku riesce ad accedere a tutte le aree della fortezza finché si ritrova nel bel mezzo di una riunione a capo della quale c’è il Generale Lilde. Poco dopo, giunge il piccolo Gil, che è premiato alla presenza di tutti, con una medaglia al valore per il servizio offerto. Nel frattempo le ricerche su i prigionieri continuano.

Il laboratorio del generale Lilde è dotato di mezzi sofisticatissimi, e i robot ricercatori, stanno cercando di scoprire il segreto della forza dei due combattenti. Mentre Gil viene ricompensato a dovere, Lilde viene messo al corrente di un avvenimento al quanto strano. I mezzi a disposizione non riescono a rilevare il livello combattivo di Goku in quanto troppo elevato.

Interviene ancora Gil, che si offre di fornire tutti i dati di combattimento di Goku alla squadra Sigma, ottenendo ancora maggiore approvazione da Lilde. Così tutti dati del gruppo vengono trasferiti alle macchine combattenti. Pan intanto, scortata da un gruppo di robot, viene costretta ad attraversare una parete metallica, che ovviamente non riesce ad oltrepassare venendo appellata come “robot difettoso” e dunque trascinata dagli altri robot in una particolare stanza tra tutte le altre macchine metalliche difettose.

Qui un robot non del tutto fuori uso, gli spiega la situazione del pianeta. Rivela infatti che tutti gli abitanti sono stati sterminati e che al loro posto sono arrivate le macchine. Pan, al corrente di tutto, infrange l’entrata della stanza e scappa con tutti gli altri robot difettosi. Intanto la squadra sigma è pronta e un loro componente s’incarica di catturare viva Pan. Durante lo scontro però Pan viene a conoscenza dell’ennesimo tradimento di Gil, e con uno scatto di ira riesce ad eliminare l’avversario.

Intanto nel laboratorio, il resto della squadra Sigma, parla dei tradimenti di Gil ma Goku è sveglio e ascolta tutto, quando improvvisamente irrompe Pan. Goku riesce a liberarsi dai macchinari che lo imprigionano, e anche Trunks si sveglia. La nostra squadra è di nuovo al completo pronta ad affrontare quest’altra missione.

Tornati in viaggio nello spazio aperto, dopo la discussione e il rappacificamento con la piccola Pan, è la stessa nipotina di Goku che pilota in questo momento la navicella spaziale quando improvvisamente il radar dell’astronave rileva delle altre navicelle che inseguono quella dei nostri amici. Dopo essersi districata abilmente tra le numerose macchine, Pan decide di attaccarle, ma questa mossa non ha molto successo poiché a breve distanza appaiono migliaia di altre navicelle pronte ad attaccarla.

La navicella è diventata un bersaglio infuocato sotto i colpi nemici quando il tutto esce da uno schermo televisivo di fronte al quale si trovano Gil e Pan che giocano ad un videogame. Gil risulta ancora una volta il vincitore mentre Pan per la 50esima volta ne esce sconfitta. Mentre Goku continua a dormire, Pan non ha alcuna intenzione di lasciar libero Gil poiché vuole a tutti i costi una rivincita.

Durante l’inseguimento però accade qualcosa di strano. Gil assume una strana colorazione e si avvicina nostalgico all’oblò della navicella. Da qui scorge un misterioso pianeta che non ha nulla di straordinario, ma che subito Gil riconosce come il proprio pianeta Natale, suo quale cioè è stato prodotto. Il giorno seguente, Pan, commossa dalla nostalgia del suo piccolo amico, convince Trunks e Goku a sostare per un giorno sul pianeta di Gil.

Intanto alla base del generale Lilde, subalterno del Dr. Mieu c’è un gran fermento. Lilde viene, infatti, avvertito del fatto che la navicella di Goku e gli altri, si sta dirigendo verso il pianeta sul quale si trovano, quando improvvisamente appare in un ologramma il Dr. Mieu che ricorda di non esagerare con le maniere forti e di catturarli vivi.

I nostri amici intanto sono atterrati sul pianeta di Gil, ma qui ogni cosa sembra fatta di metallo. Goku si fa male ai denti cercando di addentare una mela metallica, mentre Gil mangiando la stessa mela, ha una ricarica energetica eccessiva e Goku è costretto a colpirlo per interrompere un momento di Tilt del piccolo Robot. La grande città cui accennava Pan, non solo ha un aspetto spettrale e inquietante ma sembra completamente disabitata.

Ovunque cada lo sguardo si ergono strani edifici in metallo. Improvvisamente però alcuni strani aggeggi tecnologici sostenuti da pali, iniziano a lampeggiare e a emettere suoni simili a sirene. All’improvviso, spuntano dal nulla migliaia di piccoli robot molto simili a Gil, che salutano il Robot dei nostri amici, con un benvenuto e mettendolo al corrente che il generale Lilde sarà molto soddisfatto della missione compiuta.

Gil torna da Goku e gli altri con l’intenzione di portarli dal generale Lilde, ma mentre camminano, appaiono dalle pareti, degli strani robot che sembrano avere una potenza impressionante. Dichiarano di essere la squadra “SIGMA”, in missione per catturare Goku e Trunks vivi per gli esperimenti del Dr. Mieu. Così, durante un tentativo di attacco di Pan, un robot riesce a inglobare all’interno del suo corpo Goku e Trunks e ad addormentarli.

Pan rimane libera ma viene a conoscenza di un’amara verità. Il tanto affettuoso Gil in realtà è uno dei cattivi. Riusciranno Pan, Goku e Trunks a sfuggire a questi mostri mutanti?

Superata finalmente la minaccia di Luud, i nostri tre amici si rimettono in viaggio nell’universo alla ricerca delle sette sfere del drago. Pan è ai fornelli e cucina qualcosa da mangiare. Gil riesce ad assaggiarne un po’, e analizzando i valori nutrizionali, ammette che quel cibo non è buono, suscitando l’ira di Pan.

Goku e Trunks intanto pensano a questo misterioso Dr. Mieu e al fatto che probabilmente potrebbe rappresentare una nuova minaccia da affrontare. Goku non sembra preoccuparsene, anzi sembra ansioso di affrontarlo, mentre Trunks pensa seriamente all’incolumità dell’equipaggio della nave, consigliando vivamente a Goku di tornare sulla Terra e ripartire con Goten al posto di Pan.

Pan però ha ascoltato tutto e si arrabbia moltissimo, scoppiando a piangere e scappando a isolarsi. Qui Gil cerca di consolarla, senza risultato, quando improvvisamente il Radar cerca sfere ricomincia a lampeggiare. Segnala una sfera su un pianeta poco lontano, sul quale atterrano. Si tratta di un pianeta arroventato che nasconde qualche spiacevole insidia. Infatti, appena tornati sulla navicella a causa dell’eccessivo caldo, un gigantesco scorpione rosso attacca la navicella.

Goku e Trunks riescono a schivare l’attacco mentre la povera Pan viene colpita in pieno e spedita all’interno della navicella. In seguito si attorciglia attorno alla navicella e ne danneggia il serbatoio prima che Goku e Trunks riescano a metterlo al tappeto. Trunks si offre per riparare i danni subiti, mentre Goku si occupa di tenere a bada un eventuale ritorno del mostro. Così, la piccola Pan si trova senza far nulla e si offre volontaria per aiutare Trunks, il quale però non accetta il suo aiuto rispedendola a giocare.

Anche Goku offende la piccola Pan, involontariamente, dicendole di andare a giocare in un posto dove non avrebbe disturbato nessuno. Così, Pan, ferita nell’orgoglio riempie una borraccia e lascia la navicella scappando nel deserto. Ma poco dopo, Pan non riesce più nemmeno a volare dal caldo e ancora poco più distante finisce anche la sua scorta d’acqua, decidendo di tornare indietro, ma subito si accorge di essersi persa.

Gil intanto lascia la navicella alla ricerca di Pan. Doltaki intanto, entra nell’ufficio del Dr. Mieu, spiegandogli che i tre ragazzini che avevano sconfitto Luud, sono in possesso di una forza spaventosa, ma al posto del Dr. Mieu, trova una nova possibile minaccia. Un certo Generale Lilde, infatti, annienta Doltaki, e riceve istruzioni di recuperare le sfere e di catturare Pan Goku e Trunks rigorosamente vivi. Anche GIL intanto non riesce più a volare, ma la forza dell’amicizia per Pan lo spinge ad andare avanti, e poco distante, infatti, trova Pan inerme, sotto le grinfie di uno di quel mostri rossi. Così affronta da solo il nemico, mentre Pan cade in un terribile incubo, da quale Gil vincitore la risveglia offrendogli dell’acqua.

Gil, ha anche recuperato la sfera del drago, e poco dopo sopraggiungono anche Trunks e Goku, contenti di vedere la piccola Pan salva. Trunks offre e Pan l’opportunità di continuare l’avventura insieme con loro, e Pan accetta di buonumore. La squadra è di nuovo insieme, alla ricerca delle sfere mancanti.

Dopo aver costatato che la potenza di Luud non sarebbe bastata a distruggere i due sayan, il creatore del mostro robotico, il misterioso Dr. Mieu, ha decido di sacrificare il suo servitore Doltaki e la sua preziosa bambolina Pan per accrescere la potenza del robot.

Così, Goku e Trunks si trovano a dover affrontare un mostro notevolmente più potente, mentre la piccola Pan si risveglia all’interno del corpo di Luud, apparentemente con dimensioni normali. Qui mentre Pan si vendica di tutti i torti subiti da Doltaki, tutte le persone inghiottite dal mostro, compresi i Fratelli Bara Bara, si svegliano e riprendono conoscenza.

Ricordano degli imbrogli subiti da Doltaki, delle bugie che li avevano fatti imprigionare, ma prima che potessero aggredirlo, il mago servitore del Dr. Mieu rivela l’esistenza di un modo per lasciare il corpo di Luud. A questo punto Pan, dopo essersi aggiudicata la fiducia di tutti, prende in mano la situazione e promette di liberare tutti da quella prigionia.

Nel frattempo Luud continua a mettere in difficoltà i due sayan, distruggendo tutta la zona circostante. Per fedeltà al Dottor Mieu, Doltaki si rifiuta a tutti i costi di rivelare il punto debole di Luud, così Pan fa ricorso ai fratelli Bara Bara, che lo fanno cantare e ballare assieme a loro. Così, dopo inutili domande, Doltaki, preso dal canto e dal ballo, rivela che il punto debole di Luud risiede in una cellula rossa posta nella parte superiore del corpo di Luud. Pan la colpisce e questo sembra danneggiare il robot, che lascia andare Goku.

Doltaki però, continua dicendo che il robot si può eliminare solamente con un attacco simultaneo e nello stesso momento dall’interno e dall’esterno. Dall’interno del corpo di Luud, Pan riesce a vedere suo nonno e Trunks, ma a quanto pare loro non riescono a vedere lei. Pan sembra disperata, quando ancora una volta i fratelli Bara Bara vengono in soccorso ammettendo di saper usare la telepatia. Il processo di concentramento però risulta al quanto lungo e irritante, ma alla fine, mentre Luud continua a distruggere tutto io che si trova davanti, e a mettere al tappeto Goku, i tre fratelli riescono a mettersi in contatto con Goku.

Così, sembra in rima e intonando dei versi irritanti, riescono a comunicare a Goku che deve colpire il mutante Luud, nel punto che ha brillato nel momento in cui Pan gli ha lanciato un colpo energetico. A messaggio ricevuto Goku colpisce il punto indicato ma senza risultati. I tre fratelli lo informano che deve colpire la cellula contemporaneamente con Pan. Con i numeri non si ottengono risultati: una volta il colpo di Goku arriva in ritardo l’altra in anticipo.

Goku prega i tre fratelli di usare parole inerenti al cibo, così finalmente i due colpi si coordinano alla perfezione e colpiscono la cellula esattamente nello stesso istante. Il mostro cade a pezzi, la vittoria è ormai in mano ai nostri amici, e tutte le persone imprigionate nel corpo di Luud vengono riportate alla normalità, assieme al guadagno di una sfera del Drago. Purtroppo un nuovo nemico si prospetta alle porte: il misterioso Dr. Mieu.

Dopo tanti sacrifici, e nonostante gli impedimenti di Goku e Trunks, quello che dovrebbe essere un mostro dalla forza terrificante si sta per risvegliare. Sotto gli occhi attoniti di Pan, trasformata in pupazzetto e di GIL che continua a tremare dalla paura, il famigerato Luud ha finalmente vita.

Trunks sembra spaventato dal nuovo essere, mentre Goku se la ride, giudicando la faccia del nuovo nemico buffa e divertente. Il mostruoso essere ha dimensioni gigantesche rispetto ai comuni terrestri, e si accanisce immediatamente contro Goku e Trunks, durante un loro tentativo di salvare la povera Pan inerme. Doltaki intanto, ha deciso di divertirsi un po’ con Pan trasformata in pupazzetto, così corre nella sua stanza personale e comincia a provare diversi vestitini a misura di bambola di cui sembra avere un vasto guardaroba.

Trunks e Goku, cercano invano di superare la barriera di Luud, che non ha nessuna intenzione di lasciarli scappare. Goku così cerca di attirare l’attenzione del mostro, calandosi i pantaloni e minacciando il nemico di sculacciarlo. Doltaki, sembra davvero essersi affezionato al suo nuovo giocattolo. Vedendola con i capelli in disordine decide anche di spazzolare i capelli della rabbiosa Pan, che in mente giura e premedita vendetta.

Le provocazioni di Goku nel frattempo sembrano sortire gli effetti desiderati, infatti, Luud si arrabbia e lo insegue finché dopo essersi arrampicato sua un dirupo, Goku lancia un’onda energetica contro il nemico, ma non riesce nemmeno a scalfirlo. Trunks non riesce a lasciare il campo di battaglia alla ricerca di Pan, poiché Luud gli lancia addosso Goku. Così Luud sembra avere la meglio. Nello stesso momento nella stanza dei giochi di Doltaki, una voce sconosciuta risuona nell’aria e ordina a Doltaki di recarsi immediatamente della propria stanza.

Quest’ultimo obbedisce immediatamente e si reca una strana e sinistra stanza, nella quale a poco tempo di distanza appare l’immagine di un essere sconosciuto, vagamente somigliante al Dr. Gelo. Doltaki sembra avere molto rispetto per il nuovo essere, che sembra addirittura essere un suo diretto superiore.

Viene chiamato Dr. Mieu e sembra che sia stato lui l’ideatore di Luud, padrone di Doltaki, alla ricerca delle sette sfere del Drago, al fine di chiedere al drago Shenron di diventare il governatore dell’universo. Le notizie che però Doltaki porta non sono piacevoli per il Dr. Mieu. Infatti, Doltaki ammette di aver risvegliato Luud prima del tempo ma sicuro della sua vittoria fornisce una visione dello scontro. Goku e Trunks però mettono al tappeto il mostro robotico, sotto gli occhi increduli degli spettatori.

Dopo numerosi attacchi, Luud sembra in difficoltà, ma improvvisamente il Dr. Mieu si accorge della piccola Pan e della sua immensa energia. Così decide di darla in pasto a Luud per fargli completare il suo processo di aumento della potenza ma dato ch Doltaki non vuole lasciare la sua bambola, anche lui finisce nel corpo di Luud. L’anfora del potere del mostro nemico si è riempita fino all’orlo e trabocca di energia. Luud si è notevolmente potenziato sotto gli occhi soddisfatti del Dr. Mieu. Ce la faranno Goku e Trunks contro il nuovo essere?

Goku e Trunks sono ancora alle prese col potente Luud, che, secondo la profezia dovrebbe risvegliarsi e portare le tenebre del mondo, assieme alla gloria di tutti i suoi seguaci. Pan intanto, trasformata in pupazzetto per diventare cibo di Luud, ma salvata da questo destino perche diventata bambola di Doltaki, giace inerme tra le braccia del suo padrone.

Goku e Trunks, stanno combattendo contro la frusta, che dopo la morte del suo proprietario, aveva dimostrato di avere molto poteri ed essersi trasformata in un qualcosa dall’aspetto vagamente umano. Essa si accanisce contro Goku e Trunks, e a quanto pare le sue fruste racchiudono miracolosi poteri come quello di animare le cose prive di vita.

Mattoni e pietre di ogni tipo vengono dunque scagliati contro i nostri eroi, che nonostante cerchino di schivarle vengono messi al tappeto ugualmente. Goku tenta di attaccarlo, ma viene fermato da diversi oggetti, animati per l’occasione che lo trattengono a favore dell’avversario, finché, il sayan, molto irritato per tutto quello che stava succedendo decide di trasformarsi nel leggendario super sayan lasciando di stucco il suo avversario.

Doltaki intanto, accarezzando la povera Pan, segue tramite uno schermo l’incontro tra Goku e la frusta. Anche Pan, sebbene non possa parlare tifa ardentemente per suo nonno. Improvvisamente arriva un seguace di Luud, che dopo essere stato rimproverato per essere arrivato senza preavviso, riceve l’ordine di radunare tutti i seguaci di Luud per annunciare il risveglio di colui che tanto avevano amato. Così, Doltaki si rivela alla folla trepidante che lo accoglie calorosamente.

Esso annuncia che il risveglio di Luud sta finalmente per avere fine. Nel frattempo Goku, trasformato in super sayan, continua il suo scontro con la frusta. Doltaki, annuncia che Luud vuole fare un magnifico regalo a tutti i suoi sudditi, ma in realtà è un molto pacifico per convincere i suoi sudditi a dare la propria energia per il risveglio di Luud.

Alcuni però si accorgono di tutto l’imbroglio e avvertono che Luud in realtà è solamente una macchina, comandata dallo stesso Doltaki che da disposizioni affinché tutti i seguaci siano assorbiti da Luud. In brevissimo tempo tutte le persone presenti vengono trasformati in pupazzetti e assorbiti dalla macchina, che innalza leggermente il proprio livello energetico.

Trunks intanto si libera dai blocchi di cemento che lo intrappolavano e corre in soccorso di Goku. Doltaki, nel frattempo, per aspettare che Luud si risvegli, decide di giocare con la sua bambolina personale, la povera Pan.

Essa, sebbene nolente è costretta a stare al gioco, e Doltaki si dimostra un esperto nel settore mostrando un’ampia gamma di vestitini a misura di bambole e un ambiente apposito per i pupazzetti. Gli giunge notizia che l’energia assorbita non è ancora sufficiente, ma decide di attivare ugualmente Luud. Goku intanto, è ancora alle prese con la frusta che si dimostra abile combattente. Goku, infatti, viene messo più volte al tappeto, ma riesce comunque a sbarazzarsene e assieme a Trunks trovano Doltaki assieme a Pan.

Doltaki risveglia Luud e gli ordina di distruggere i due nemici. Anche GIL avverte un grave pericolo. Sarà Luud tanto forte quanto lo si descrive?